中金：维持耐世特跑赢行业评级 目标价8港元

发布时间：2025-07-08 18:51:24 来源：日上三竿网 作者：热点

中金发布研究报告称，中金维持（01316）“跑赢行业”评级，维持2022/23年盈利预测不变，耐世认为美元加息预期弱化，特跑有望带动港股板块估值中枢上移，赢行业评目标价8港元，港元较当前股价有60%的中金上行空间。公司美国及中国3Q22汽车产销表现积极，维持该行预计有望利好其业绩。耐世

该行认为，特跑公司将继续加大中国市场客户拓展力度，赢行业评极氪001、港元埃安放量有望形成良好示范效应及业绩催化。中金在加深与长安、维持上通五菱、耐世、长城等现有客户合作深度基础上，积极争取与新势力在REPS、线控制动等高附加值项目上取得合作。该行预计在维持较高盈利水平的基础上，亚太区收入占比有望持续提升并超过历史高点（2016年9亿美元）。长期来看，为实现高级别自动驾驶，相信高可用性EPS及线控转向搭载率有望加速提升。公司预计2025年线控转向产品有望实现商业化落地，已获得目前全球最大线控转向订单（20亿美元），产品储备丰富，有望打开长期成长空间。

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